優酷與土豆將以換股方式合并

    3月12日下午消息，優酷網(NYSE:YOKU)和土豆網(Nasdaq:TUDO)今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協議，優酷和土豆將以100%換股的方式合并，新公司名為優酷土豆股份有限公司，土豆網將退市。優酷今晚8點召開電話會議，新浪科技將微博直播此次會議。

    根據協議條款，自合并生效日起，土豆所有已發行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當于18股優酷A類普通股。

    合并后，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc。)。優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

    截至美國東部時間3月9日收盤，優酷在納斯達克股價收報為25.01美元，土豆股價為15.39美元，按土豆每股ADS兌換1.595股優酷ADS計算，土豆合并后的股價價值將達39.89美元，較目前的股價溢價為159%。

    優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創中國網絡視頻新紀元。優酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內容、最成熟的視頻技術平臺和最強大的收入轉換能力，并將帶給用戶最高質量的視頻體驗。”

    土豆創始人、董事長兼CEO王微表示：“優酷和土豆對中國視頻行業的發展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經建立了共同的愿景。這次合并將進一步強化我們的行業領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領域的廣泛伙伴關系和專業經驗。我們相信，優酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內容供應商和行業伙伴共同成長。”

    “戰略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。優酷土豆將會推動中國視頻行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。”古永鏘強調，

“本次合作會產生多方面的協同效應，將正版視頻內容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎設施管理等等。”

    本次戰略合并已獲得雙方公司董事會的批準，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批準。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預計在2012年第三季度完成。

    優酷今晚8點召開電話會議，新浪科技將微博直播此次會議。

    高盛(亞洲)有限責任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為本次交易優酷的財務顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券和易凱資本作為土豆的聯席財務顧問。