?? ?證監會發審委26日發布公告稱，將于6月30日第93次發審委工作會議審核光大證券首發申請。光大證券擬發行5.2億股A股，這是五年來券商直接IPO第一單。
據光大證券招股說明書，本次IPO擬發行5.2億股，發行前每股凈資產3.45元，發行后總股本不超過34.18億股，本次發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于將用于補充公司資本金，承銷商為東方證券。以光大證券2007年年報的每股收益1.68元和A股市場券商股的市盈率粗略估算，本次募資額應超過100億元。
內地券商的財報因歷時兩年的牛市格外靚麗，達到IPO門檻的券商數量大增。但近年來，監管層收緊“借殼上市”條件，并鼓勵合規券商直接發行上市，IPO融資成為券商面臨的最大的資本誘惑。
光大證券07年的經紀、投行、資管及自營業務收入均大幅增長，不過主要收入來源仍然是經紀業務。去年光大證券的經紀業務凈收入達到42.73億元，同比大幅增長521%，其中股票、基金、債券和權證交易的總金額位居行業前十名。
據了解，目前在證監會排隊等待IPO的證券公司最少已經達到6家，分別是光大證券、東方證券、國泰君安、華泰證券、招商證券以及西部證券等。目前，各家材料都已經報上去，只待證監會一聲令下。從計劃融資規模看，華泰證券的融資野心更大，將達200億元左右。
此前，光大集團董事長唐雙寧曾表示，金融企業是今年光大集團的四大戰場之一，光大證券上市要為光大銀行上市、集團改革重組探路，兩家年內都要上市，并且力爭要在奧運前完成。這個提法一度成為光大奮斗的目標。
