高盛以25.8億美元取得7%股權，安聯10億美元持股2.5%，美國運通投入2億美元
昨日，中國工商銀行宣布，以高盛為首的投資團以高達37.8億美元的價格正式入股工行，每股溢價達1.22元。
三家境外戰略投資者均非傳統商業銀行
工行昨日宣布，和以高盛為首的投資團，包括高盛集團、
安聯集團及美國運通公司簽訂了戰略投資與合作協議。
根據協議，高盛投資團將出資37.8億美元入股工行，獲得工行大約10%的股份，該筆交易將通過購買工行新發行的股份完成，高盛投資團也將由此獲得派駐一名董事進入工行董事會的權利。同時，雙方還簽署了全面合作協議。
此次入股工行的三家戰略投資者均非傳統商業銀行，其中高盛是華爾街最著名的投行之一，安聯是國際上最大的保險集團，其核心金融業務圍繞保險而開展，美國運通集團是著名的旅行支付服務公司，其運通卡在國際信用卡領域占據重要位置。其中，高盛將投資約25.8億美元取得工行7%股權，安聯以約10億美元買下2.5%股份，美國運通則投入2億美元左右。
根據協議，各戰略投資者承諾都將與工行在相關業務和管理領域展開合作。其中，高盛集團將協助工行搭建規范的公司治理結構，完善風險管理與內部控制體系，提高工行在資產管理、不良資產處置等領域的金融創新和產品開發能力。安聯集團將重點與工行在銀行保險業務領域開展合作，運通公司將繼續深化與工行在聯合發行信用卡方面的業務合作。
外資加價，每股溢價創新高
此前，以高盛為首的投資團入股工行已基本“板上釘釘”，雙方在去年8月簽訂的戰略合作備忘錄更是為此次成功入股打下了堅實的基礎。但在此期間，雙方在最終的購買價格方面還是發生了一些波折。
根據簽訂的備忘錄，外資將斥資36億美元購買工行10%的股份。目前，工行的所有者權益為2480億元，核心資本達2525億元，這一價格大約溢價了15.4%.按工行的贏利能力，戰略投資者以如此價格入股應該是基本對應的，但突然而來的“銀行賤賣論”，以及建行上市之后股價的持續上升，使得正處于引進戰略投資者關鍵期的工行也受到了影響，于是工行在此后提出了外資加價的要求。
高盛方面曾表示，如果工行的確有壓力的話，高盛可以退出這項投資。接近工行股改辦的人士表示，工行對此一直極力挽留，其優勢也逐漸被境外投資者認可。目前37.8億美元的價格比原計劃高出了1億多美元，溢價水平在國有銀行中處于最高水平。工行計劃今年下半年在香港上市，預計融資額高達100億美元，將是今年全球股市最大的IPO項目。
（記者張誠）
新聞背景：
新華網北京１月２７日電 高盛集團、安聯集團及美國運通公司
高盛集團是全球領先的投資銀行、證券(相關:理財
財經)和投資管理公司，在全球范圍內向大企業、金融機構、政府與私人客戶提供高端金融服務。高盛成立于１８６９年，是世界上歷史久、規模大的投資銀行之一。公司總部設在紐約，并在倫敦、法蘭克福、東京、香港以及世界其它主要金融中心設有分支機構。
安聯集團創立于１８９０年，目前在全世界７０多個國家和地區擁有超過１６２０００名雇員，向全球超過６０００萬名顧客提供財產險、意外傷害險、壽險、健康險、資產管理及銀行服務在內的綜合服務。２００４年底，安聯集團管理資產超過１萬億歐元。
美國運通公司創建于１８５０年，是全球業務多元化的旅行、金融和網絡服務公司，在簽賬卡、信用卡、旅行支票、旅游服務及商業服務等領域保持世界領先地位。１９９６年以來，美國運通公司積極推行向全世界第三方發卡機構開放商戶網絡及銀行卡產品組合的戰略。２００４年１２月，美國運通和工商銀行發行了牡丹運通卡。（完）
（記者 張建平 謝登科）
