簡易的機場大廳內日
張聞天致歡迎詞：“同志們！我代表中共中央、八路軍總部，以及延安的全體軍民，熱烈地歡迎王明同志以及陳云同志、康生同志、曾山同志等回到延安！”
機場大廳中爆發出熱烈的掌聲。張聞天：“下邊，請王明同志講話！”
王明揮動雙手，向著熱情鼓掌的人們致意：“我代表陳云、康生、曾山等同志，感謝同志們迎著朔風、冒著大雪歡迎我們的到來！首先，我要告訴同志們：我們是共產國際派回來的，是全世界無產階級的領袖斯大林同志派回來的！其次，我們幾個人都是中共派駐共產國際的負責人，沒有什么地方值得歡迎的。說到歡迎，我們倒是應當歡迎毛澤東同志，是他和同志們領導紅軍走過了舉世聞名的二萬五千里長征，又和同志們一道在蔣委員長的領導下，抗擊日本帝國主義的侵略！”
全場再次爆發出熱烈的掌聲。
毛澤東走到臺前，異常興奮地大聲說：“同志們！中國有一句名言，叫飲水思源。老百姓說吃水不忘打井人！中國為什么會有共產黨？為什么會有紅軍、八路軍？蓋源于馬克思、列寧———尤其是斯大林等革命導師的理論作指南；蓋源于共產國際對中國共產黨的具體幫助！就這個意義上講，我們歡迎王明等同志的到來，是歡迎從昆侖山下來的‘神仙’，歡迎從蘇聯回來的同志們。你們回延安來是一件大事。這就叫作‘喜從天降’———”
大廳中爆發出長時間的掌聲。張聞天的窯洞內夜
一桌豐盛的陜北風味的宴席。緩緩搖出就座的有：毛澤東、王明、周恩來、康生等。
張聞天：“首先，我以老戰友的身份歡迎王明同志、康生同志回到延安來！干杯！”
“干杯！”張聞天：“見到稼祥同志了吧？”王明：“見到了！他還在莫斯科治療。”
康生：“就說斯大林同志和季米特洛夫同志的接見，稼祥同志都參加了，足見得他的身體恢復得還不錯。”
毛澤東：“十分遺憾，我與王明同志、康生同志雖然神交已久，今天才得以相見。用我們老祖宗的話說，叫緣分不到！為了補課，我提議請王明同志、康生同志先給我們通報一下斯大林同志、季米特洛夫同志對中國共產黨的指示！”
周恩來：“我舉雙手贊成！”王明為難地：“事情實在是太多了，從哪說起呢？”
張聞天：“揀著重要的———或者說對中國革命最重要的說！”
王明微微地點了點頭……（閃回）莫斯科列寧山上外日
王明、王稼祥徜徉在游人如織的公園中，自由地交談著。
王明：“你還記得那個米夫嗎？”
王稼祥：“他曾是我們的老師，在共產國際分管遠東局和中國共產黨的事務。”
王明得意地：“這位老兄不行了，他搞來搞去，反而成了我手下的工作人員了！他的工作得由我來負責領導，現在輪到他向我畢恭畢敬的了，哈哈，你說有意思吧！”
王稼祥：“李德去中國前，你同李德談過話沒有？共產國際是怎樣決定李德去中國的？”
王明：“李德去中國，共產國際未干預，我也未同李德談過話，李德恐怕是由蘇聯軍事機關派去的。”
王稼祥：“我斷定這是因為李德在中國搞壞了事，因此都在推脫責任！”
王明：“算了！不去談他了！對于國內的情況，我也算有了解，與國民黨的統一戰線已經形成，以后我們可以公開、合法地開展黨的工作。蔣介石只要愿意合作抗日，我們就可以聽他的。”
王稼祥：“你以為蔣介石這樣的人，能夠真心合作和積極抗日嗎？我們黨能全聽他的嗎？”
王明：“我說過了，只要他抗日，我們當然應該聽他的，不僅聽，還要絕對服從，不然叫什么統一戰線！”
莫斯科季米特洛夫辦公室內日
季米特洛夫：“共產國際在討論中國抗戰形勢和中國共產黨的任務時，一致認為：中國共產黨和工人階級的力量比較小，中國的抗戰應該依靠蔣介石為首的國民黨。中國共產黨要運用法國共產黨‘一切為了人民陣線，一切經過人民陣線’的經驗，做到共同負責、共同領導。”
在季米特洛夫的講話中搖出：王明、王稼祥、康生等。王明：“可否解釋為一切經過統一戰線呢？”
季米特洛夫：“可以的！因此，中國共產黨面臨著政策和策略上的‘一百八十度的大轉變’。共產國際擔心中國共產黨能否適應新的環境和新的任務，需要能在國際形勢中辨明方向、有朝氣的人去幫助中共中央。經慎重研究決定：派王明同志回國，完成共產國際交給的這一重任。”
王明：“我一定不負共產國際以及季米特洛夫同志的期望，堅決貫徹一切經過統一戰線的新政策！”
季米特洛夫：“你回中國去，要與中國同志關系搞好，你與國內同志不熟悉，就是他們推你當總書記，你也不要擔任。”
王明：“是！”
季米特洛夫：“雖然你在共產國際工作了多年，而且是執委會成員和書記處候補書記，但你回國去并不代表共產國際。你長期離開中國，脫離中國革命實際，所以回去以后，要以謙遜的態度，尊重黨的領導同志。”
王明：“是！共產國際對張國燾同志作何評價呢？”
季米特洛夫：“他不是一個好家伙！王明同志，康生同志，你們就要回國了，還有什么要求嗎？”
康生：“您可否幫著和斯大林同志聯系一下，我們行前能再聆聽一次他的教誨？”
季米特洛夫：“可以！”克里姆林宮內日
斯大林握住王明的手：“歡迎你帶著中國的同志來這里，請給我介紹一下吧？”
王明指著王稼祥：“他叫王稼祥，也是從蘇聯學習后回國的。他參加過長征，身上留有敵人的彈片，從陜北來莫斯科治病的。”
斯大林握住王稼祥的手：“歡迎你的到來，請告訴我：現在紅軍有多少人？”
王稼祥：“報告斯大林同志：有三萬多人！”王明用俄語答說：“有三十萬！”王稼祥愕然地看著王明。
斯大林：“不在人有多少，重要的是紅軍每個戰士都是合格的戰斗員，而不是吃糧的。”他示意王稼祥落座。
斯大林指著季米特洛夫、康生、鄧發笑著說：“我們都是熟人了，都請坐下談吧！”
斯大林、季米特洛夫、王明、康生、鄧發等相繼落座。
王明：“斯大林同志，我就要回國工作了，您對中國抗日民族統一戰線有何重要的指示？”
斯大林：“不要害怕共產黨會淹沒在民族解放斗爭中，共產黨人應該積極地參加到民族解放斗爭中去！當然，要注意自己不要叫人家統走，要有決心到大海中游泳，但又不要把自己淹死。”
王明：“中國現階段主要的革命任務是什么呢？”
斯大林：“現在主要的是打日本，過去的這些東西現在不要談。你們沒有軍事工業，打日本沒有大炮是很困難的。怎么辦呢？我們幫助你們嘛！”（101）
