王震舉起手中的駁殼槍對天放了一槍。接著，山谷兩邊的山上響起了驚天動地的槍炮聲。
山谷中汽車一輛接著一輛爆炸起火，山谷中完全被戰火與硝煙所彌漫。
在激戰的槍炮聲中送出深沉的畫外音，并疊印出相應的戰爭畫面：
“王震親自率領七一七團全體指戰員，在王董堡的山上設伏，截擊敵人由崞縣北開的八十余輛汽車，與有四架敵機配合的敵人激戰兩個小時，擊毀汽車三十輛，斃敵三百余人，沉重地打擊了日軍由平型關至忻口的交通運輸線，使敵人進攻忻口的彈藥、油料供應瀕于斷絕，其攻勢頓挫……”
忻口前敵總指揮部內夜
衛立煌：“周先生，八路軍深入敵后，從側翼出擊，把敵人的幾條后路都截斷了，對我們忻口正面作戰的軍隊幫了大忙。”
周恩來：“遺憾的是，作為二戰區最高長官閻錫山先生，老是計較一城一地的得失，結果，不僅北線的忻口、東線的娘子關難保，而且還損兵折將，連郝夢齡軍長也犧牲在戰場上！”
衛立煌：“是�。∥覀冞@些指揮員對貴軍的游擊戰很不熟悉，只會和敵人拼實力。從現在看起來，沒有把一二九師調去打陣地戰是對了。陽明堡燒了敵人二十四架飛機，是戰爭史上從來沒有過的事情。我代表在忻口正面作戰的將士對八路軍表示感謝，感謝！”
這時，一位參謀手持電文走進：“報告！閻長官發來急電�！�
衛立煌接過電文閱罷，沉重地：“周先生，娘子關不幸被你言中，今天———也就是十月二十六日失守了！”
周恩來沉默片時：“其實，我早就向閻先生轉述了毛澤東主席的意見：東線娘子關是事關山西全局的地方，他就是不肯派重兵把守。接下來，敵人必然揮師西進，忻口的后路就有被包抄的危險。結果，忻口會戰也就等于提前結束了！”
衛立煌：“再接下來，也就等于宣告太原不保，整個山西就變成了敵人東控華北的制高點了！”
周恩來：“更為嚴重的是，上海戰局也必將逆轉，南京的親日投降派又開始活動了……”
東海停泊在東海上的一艘日本軍艦內夜
上海已經變成了戰場：激戰的槍炮聲、飛機投擲炸彈的爆炸聲混合成一支慘烈的戰爭交響曲。
遠看上海，完全陷入了一片戰火中�；肱炁撝笓]室：正在召開軍事會議。
一個日本少將指著地圖，殺氣騰騰地：“華北戰場我已操勝券，東線沿津浦鐵路南下，現已攻克德州，不日，韓復榘就會拱手讓出濟南；中線沿平漢鐵路南下，現已拿下邯鄲，不久即可進抵黃河北岸；西線沿同浦、正太兩條鐵路向太原對進，山西很快就成為我們的附屬地。這樣，黃河以北的半壁中國就變成大和民族的領地了！淞滬戰場也接近了尾聲，我們在松井大將的指揮下，已經攻下閘北，戰斗已經由海上轉為陸地，由郊外轉為市區。一旦皇軍攻占上海，中國的首都南京也就變成囊中之物了！下邊，請松井大將訓話！”
在講話聲中緩緩出：近二十個日本上海派遣軍的師團長等將佐，他們肩扛中將、少將軍階，正襟危坐，肅然聆聽。
松井石根：“方才，我上海派遣軍參謀長講了戰爭的全局。我作為上海派遣軍最高長官發布如下命令！”
全體與會將佐肅然起立。疊印字幕上海派遣軍司令松井石根大將
松井石根：“從即日起，我派遣軍對上海發起最后的攻擊！除去歐美諸國在上海的租界區，所有民房都可炸毀；所有不友好的中國人都可槍殺；所有工廠、商店、學校、機關的財產，都是我們補給的來源！”
“是！”
松井石根：“一旦攻占上海，我們立即揮師西指，蘇州、無錫有的是金銀和美女，我松井石根決定：給所有參戰的皇軍以完全行動的自由！”
“是！”
松井石根：“讓東方冒險家的樂園上海，在我們的進攻中變成一片廢墟吧！”
南京汪精衛官邸內夜
周佛海：“據內部確切消息稱：閻老西請示了委員長，準備退守太原�！�
汪精衛：“晚了，晚了！慢說他的晉軍不是日軍的對手，就說他閻百川的治軍方略吧，更無法和他的師兄坂垣征四郎、土肥原賢二、東條英機等日本名將相比！”
陳公博邊說邊走進：“我贊成汪先生之見！還是那句老話：中日關系，只應為友，不應為敵！”
疊印字幕國民黨中央黨部民眾訓練部部長陳公博
汪精衛：“我們哪有條件與人家為敵！我不止一次地說過：以一個剛剛圖謀強盛的中國，來與已經強盛的日本為敵，其結果是不問可知。所謂抗戰是以國家民族為兒戲，爭取抗戰最后勝利完全是唱高調！”
周佛海：“所以我們以汪先生為中心，公開成立一個低調俱樂部，和蔣先生他們唱對臺戲！”
陳璧君：“如果說誰笑到最后誰是真正的勝利者的話，那我們和蔣先生呢，誰唱到最后落幕誰才是真正的英雄！”
周佛海：“北平戰端一開，蔣先生不僅不趕快通過外交途徑進行和平調停，反而又在上海應戰，把一個好端端的大上海毀在戰火中！我真不知蔣先生是怎么想的？”
陳公博調侃地：“他呀，我看準是吃錯了藥！”
汪精衛：“不！他是上了共產黨、毛澤東的當！他看不破共產黨是以抗日為招牌，利用中國幾千年來的民族意識，挑動中日戰爭，愚弄中國老百姓，借以達到他們赤化中國的目的！”
陳公博：“待到北線太原失守，東線上海淪陷，日本就會兵臨南京城下，逼迫蔣先生作城下之盟了！”
汪精衛：“日本方面還有什么消息嗎？”
陳公博：“日本外相廣田公開表示：日本隨時都準備與中國直接談判，假如有一個與中國友好的國家———德國或意大利勸說南京政府覓取解決，日本亦表歡迎。對此，德國元首希特勒作出決定：先調停中日戰爭，若不獲成功，則公開支持日本�！�
周佛海：“德國駐華大使陶德曼已經訪晤我外交部副部長，表示中國與日本覓取解決的時機已經到了！”
汪精衛生氣地：“豈止是到了啊！依我分析，再不打出和平的旗幟，連一個月也用不了，首都南京的城頭就插上太陽旗了！”
陳公博：“這是無可奈何的事，我等只有看蔣先生如何走下一步棋了�！�
汪精衛：“他都準備遷都了！”南京蔣介石官邸夜日
宋子文：“自淞滬抗戰以來，上海的工廠、公司已關張百分之九十；金融、股票都貶得快一文不值了！”
宋美齡：“更為嚴重的是，日本軍隊開進上海以后，一個美麗的夜上海就付之一炬了！”
蔣介石憤怒地：“你們從不想一想，自‘七•七’盧溝橋抗戰以來，才一百多天，我的部隊就損失了近五十萬人��！”（96）
