疊印字幕政治部第三廳廳長郭沫若
郭沫若：“我們提的那些條件———尤其是那些組成名單，陳誠他們會同意嗎？”
周恩來：“就是為了向蔣某人交差，他也得同意你提的條件！田漢的態度呢？”
郭沫若：“他聽說我不愿意參加三廳的工作，就對我說了這樣一句話：還有什么值得考慮的呢？我不入地獄，誰入地獄！朋友們都在地獄門口等著，難道你一個人還要留在天堂里嗎？”
周恩來笑了：“這就是我們的田漢！”政治部會議室內夜
郭沫若：“我出任三廳廳長的前提是：一、工作計劃由我們提出，在抗戰第一的原則下，應該不受限制；二、人事問題應有相對的自由；三、事業費要確定，預算由我們提出。不知陳誠部長……”
在郭沫若的講話中搖出：陳誠、周恩來、黃琪翔、張厲生、陽翰笙等人。
陳誠急忙說道：“我件件依從。請問三廳有哪些名人參加？”
郭沫若：“由我的主任秘書陽翰笙先生宣讀。”
陽翰笙照本宣科：“三廳第五處，由胡愈之任處長；徐壽軒任五處一科科長，張志讓任五處二科科長；第六處分管藝術宣傳，處長為田漢；洪深任六處一科科長，鄭用之任六處第二科科長，徐悲鴻任六處第三科科長。第一批科員有史東山、應云衛、馬彥祥、冼星海、張曙……”
陳誠：“好了，好了！不要再往下念了。如果不是看著你郭廳長的面子，絕不會有這樣多的大藝術家參加三廳的工作。”
周恩來：“郭廳長，陳部長已經批準了！”
郭沫若：“三廳的事業費可以給多少？請指示一個范圍，好讓編制預算時有個標準。”
陳誠猶豫片刻：“國防軍少編兩軍人，夠郭廳長用了吧！”
郭沫若：“好！我立即上任，籌備三廳工作。在四月一日，三廳正式開鑼！”
陳誠故作幽默地：“郭廳長，四月一日可是‘萬愚節’啊，不會有‘萬愚節’的笑話吧？”
郭沫若笑了：“呵哈，四月一日是‘萬愚節’！請放心，我這話是今天說的，不是四月一日說的，決不食言！”
長江局內夜
周恩來操著英語說道：“我代表中國共產黨，熱烈歡迎美國、加拿大共產黨派來的忠誠戰士白求恩同志！”
白求恩：“我是美國、加拿大共產黨派來中國支援抗日的醫療隊的代表，目的只有一個：請周先生盡快把我送到延安去！”
周恩來：“謝謝你！不過我應當告訴你：沿途將是十分危險的。”
白求恩：“不怕！德國法西斯支持西班牙獨裁者佛朗哥發動侵略西班牙戰爭的時候，我帶領一個醫療小隊奔赴前線，天天在炮火中救死扶傷，沒有什么關系。請快些安排我去前線！”
周恩來：“我已經請王炳南同志去安排了，你和你的醫療隊會很快成行的。”
白求恩：“謝謝！請周先生介紹一下中國抗日的形勢好嗎？”
周恩來：“可以！到了延安，你還可以向毛澤東主席請教。”
長江局葉劍英辦公室內夜葉劍英坐在桌前整理有關的文件。突然，桌上的電話鈴聲響了。
葉劍英：“我是葉劍英……白副參謀總長，請放心，明天，我和周公一定去拜訪你！”放下電話。
周恩來走進：“誰打來的電話？”
葉劍英：“白崇禧！為滯阻侵華日軍南下，打通津浦線，與日本華中派遣軍會師長江，他奉命趕赴徐州，協助李宗仁指揮作戰。行前，他想聽聽你的意見！”
周恩來：“可以！還有什么情況嗎？”
葉劍英：“自從你會見川中將領鄧錫侯以后，他回到河南防地，沒有食言，給確山縣竹溝鎮的新四軍八團一批彈藥和物資。”
周恩來微微地點了點頭。
葉劍英：“自從你接見滇軍名將張沖以后，他的思想發生了很大的變化，他希望我們派一位有能力的共產黨員給他當秘書。”
周恩來：“派去了嗎？”葉劍英：“派去了！是薛子正同志。”
周恩來：“何基灃將軍想秘密去延安訪問的事情安排了嗎？”葉劍英：“因為是秘密的，正在安排中。”
周恩來看了看手表：“已經是凌晨兩點了，抓緊休息，明天你陪著我去拜訪白崇禧！”
白崇禧的寓所內日
白崇禧指著地圖：“侵華日軍自三月初大舉增兵津浦鐵路北段，其戰略目的是直下徐州，打通南北兩個戰場。第五戰區司令長官李德鄰將軍想在徐州地區組織一次大的會戰，要我去協調有關部隊的使用。行前，特向周公、葉將軍請教對敵作戰方針。”
周恩來：“我認真思索了一下，此次會戰應劃分為南北兩個戰區，”他走到地圖前，“南線戰區，也就是指津浦鐵路的南段，由李品仙、廖磊兩個集團軍擔任主力部隊，在我新四軍第四支隊的配合下，采取以運動戰為主、游擊戰為輔的聯合行動，運動于遼闊的淮河流域，使津浦鐵路南段的日軍時時受到威脅，不敢貿然北上支持南下的日軍。”
葉劍英：“用軍事術語說，叫主動出擊，牽制援軍。”白崇禧一邊認真聽一邊微微點頭。
周恩來指著地圖：“北線戰區，也就是在徐州以北，調動全部主力部隊，采取陣地戰與運動戰相結合的作戰方針，守點打援，以達到各個擊破的目的。”
白崇禧興奮地：“這是一盤尚未有人下過的大棋，到達徐州以后，我會把周公的戰略構想告訴德公，希望在徐州地區能打出一個驚世之仗！”
周恩來：“健生將軍是知道的，戰略方針確定之后，如何用兵就成了制勝的力量。因此，蔣委員長派你去徐州前線協調用兵，真可謂是知人善任。”
白崇禧不無得意地：“周公過譽了！為了能在徐州打一個漂亮的戰役，周公可否派一個得力的軍事代表去徐州，除幫我協調新四軍第四支隊外，還可從旁贊助德公指揮？”
周恩來：“可以！”他沉思片刻，“劍英同志，選派張愛萍同志以八路軍辦事處代表的身份去徐州，怎么樣？”
葉劍英：“可以！”徐州李宗仁指揮部內日李宗仁身著上將戎裝，站在一張作戰地圖前沉思。疊印字幕第五戰區司令長官李宗仁
侍衛官引張愛萍走進：“報告長官，武漢八路軍辦事處張愛萍代表到了！”
李宗仁轉過身來，熱情地握住張愛萍的手：“歡迎張代表的到來，請坐！”
張愛萍坐下：“我奉周恩來同志之命前來見李長官，繼續貢獻我們的意見。”
李宗仁：“謝謝！健生已經向我轉達了周公的作戰方針，實在是感謝得很！張代表有什么高見？請明示！”
張愛萍：“周恩來同志讓我再向李長官轉達三條建議。”（112）
